Cases

Compartilhe

Desenho, automatização e gestão orçamentária​

Indústria

Varejo​

 

Contexto

  • Melhorar o processo de controle orçamentário​
  • Melhorar o processo de construção do orçamento ​
  • Tornar o orçamento de tecnologia mais estratégico e direcionado​
  • Ter uma maior assertividade nos números e reduzir os desvios ​
  • Possuir diretrizes de orçamento pré definidas e que atendam a todas as etapas do processo​
  • Construção de um manual orçamentário 

 

Principais Ações

  • Revisão dos processos de construção orçamentária ​
  • Construção do orçamento 22/23​
  • Implementação, monitoramento e acompanhamento através da cultura Ágil​

Abordagem

Construção do Orçamento de tecnologia de 2022​
  • Construção de planilhas e rotinas do orçamento 2022 de CAPEX e OPEX. ​
  • Consolidação das planilhas orçamentárias e desenho da apresentação para as áreas de FP&A​
  • Construção da defesa do orçamento e das justificativas, assim como execução dos ajustes top-down​
  • Durante e após finalização do orçamento, levantamento das lições aprendidas​

 

Automatização do acompanhamento Real x Orçado​
  • Construção de planilhas e rotinas de acompanhamento do realizado vs. orçado​
  • Automatização das planilhas comparativas, auxiliando na extração de dados e uma maior eficiência na alocação correta de lançamentos​
  • Criação de KPIs e dashboard de acompanhamento por diretoria de tecnologia​
  • Criação de uma planilha de correções nas projeções de forecast​

.

Identificação de melhorias na orçamentação​
  • Revisão do processo de construção do orçamento e identificação de melhorias e quick-wins​
  • Desenho do processo de orçamento de OPEX e CAPEX, adequados às melhorias​
  • Criação de uma segregação de orçamento mais estratégica, segundo as recomendações do Gartner​
  • Desenho de bases, ferramentas e cronogramas que dão suporte ao processo de orçamentação​​

 

Implantação do novo processo de orçamentação​
  • Construção das bases, ferramentas e cronogramas do processo orçamentário ​
  • Implantação do processo orçamentário através de treinamentos e divulgação de materiais​
  • Implantação de conceitos estratégicos no orçamento para um melhor direcionamento​
  • Utilização de metodologia ágil no processo de construção, com adaptação imediata às melhorias para 2023 ​
A Automatização reduziu em 4 horas semanais o processo de atualização do forecast de OPEX (16 horas mensais)
Maior controle dos lançamentos de CAPEX
Construção de um orçamento estratégico facilitando a tomada de decisão

Compartilhe

Leia também

Outros insights

“A CONSULTORIA QUE MAIS CRESCE NA AMÉRICA LATINA”
“LUGARES MAIS INCRÍVEIS PARA TRABALHAR 2024”
“LÍDER EM SERVIÇOS DE GEN AI E ANALYTICS SERVICES”
“A CONSULTORIA QUE MAIS CRESCE NA AMÉRICA LATINA”

“LUGARES MAIS INCRÍVEIS PARA TRABALHAR 2024”

“A CONSULTORIA QUE MAIS CRESCE NA AMÉRICA LATINA”

NEWSLETTER

Inscreva-se em nossa newsletter para receber atualizações e análises especializadas de mercado

    Instagram Linkedin Youtube Spotify Tiktok
    contato
    trabalhe conosco
    politica de privacidade
    Cookies
    Servimos cookies. Se acha que está tudo certo, clique em "aceitar tudo". Você também pode escolher que tipo de cookies deseja clicando em "configurações".
    Configurações Aceitar tudo
    Cookies
    Escolha que tipo de cookies aceitar. Sua escolha será salva por um ano.
    Salvar Aceitar tudo